Horace O. Mullon est le chef des Défenseurs de la Démocratie, un groupuscule politique considérant Perry Rhodan comme un dictateur. Il se rend à Terrania où il fait connaissance de Fraudy Nicholson, une étudiante en exobiologie. Alors qu’ils naviguent le soir sur le lac de Goshun, des inconnus les capturent. Leur ravisseur est Walter S. Hollander, chef des Arcadiens, un autre groupuscule politique. Hollander et Mullon finissent par s’allier dans leur objectif commun, tuer Rhodan, mais Mullon se méfie de son nouvel allié qui cherche à prendre le pouvoir à son propre profit.