Peuplé par cinquante mille habitants, le Bulb nouveau vogue en direction de la Terre depuis deux siècles. Une guerre civile a divisé les habitants en deux clans : les Salt et les Sugar. Mais dans Terra, qui ayant pu être retapée, accompagne le Bulb, l’équipage reste neutre.

Cependant, certains s’étonnent que la terre ne soit pas atteinte depuis le temps qu’ils sont partis. Ils parlent alors d’une mauvaise volonté du Bulb qui supporte mal son asservissement. Mais une gargouille abattue par un laineux fait présumer d’une volonté humaine à cette situation. De plus, le centre de gravité du Bulb se déplace. Le Fémur, pilier central appelé ainsi en raison de sa forme, se déstabilise. Des négociations entre les deux communautés ennemies permettent de mettre en lumière des faits bizarres.