Jerphanion se rend à la brasserie du boulevard Sébastopol, où il a donné rendez-vous à Clanricard. Ils échangent leurs idées sur leur génération et la précédente, la différence des besoins et des aspirations de l'une à l'autre : Eglise et antiéglise; franc-maçonnerie; Sampeyre; Troisième République. Clanricard fait allusion aux idées de Laulerque et propose à Jerphanion de le rencontrer. Ce qui a lieu le soir même dans un café de la place Clichy, après que Jerphanion est repassé par l'Ecole, où il a dîné et causé brièvement avec Jallez. Mathilde Cazalis est là. Laulerque expose ses idées sur le socialisme, sur l'imminence d'une guerre générale, sur l'énergie individuelle dans l'histoire. Il développe la vision étrange d'un monde mené par les sociétés secrètes. Faut-il actuellement entrer dans la Maçonnerie ?