Depuis qu'il s'est réveillé, amnésique, sur Majipoor, des rêves obsèdent Valentin : il serait le vrai maître de la planète et le Coronal, Lord Valentin, ne serait qu'un usurpateur. La Dame de l'Ile du Sommeil, la grande Interprète des Rêves, le confirme.

Cependant pour parvenir jusqu'au Coronal en son Mont du Château, Valentin devra traverser des continents, des océans. La troupe de jongleurs dont il fait désormais partie se rallie à lui, ainsi qu'un sorcier vroon, une sorte de monstre...

C'est que sur Majipoor, opprimée par les Humains, d'autres races survivent: Les Vroons, les Skandars à quatre bras, les Changeformes, et tous haïssent le Coronal Vont-ils pour autant aider Valentin dans sa quête aventureuse, son extraordinaire épopée?