Miles Morales n'est pas encore sûr de vouloir devenir un héros. En attendant, il règle ses comptes avec Spider-Woman. Les Ultimates livrent un combat désespéré contre les Enfants de Demain, Kitty Pryde, Iceberg et la Torche font l'impossible pour sauver les mutants. (contient les épisodes Ultimate Comics: Spider-Man (vol.2) 3-4, Ultimate Comics : X-Men 3-4 et Ultimate Comics: Ultimates 3-4)