L'horrible Kalendula, qui a été ramenée à l'âge apparent d'une sale gamine à la peau verte, veut retrouver sa beauté d'antan. Accompagnée de son chuintufle, sorte de boa en fourrure, elle s'approche de la maison d'Isabelle où l'on fête gaiement l'anniversaire d'Hermès, le sorcier.

Et par le vasistas entrouvert, Kalendula envoie, à l'aide d'une sarbacane, une baie de Népenthès dans la bouche d'Hermès qui tombe endormi et devient prisonnier en rêve de la vilaine sorcière.

Celle-ci veut qu'il lui confectionne sur le champ un élixir de beauté... Mais la jeune et jolie Calendula, éprise d'Hermès, part aussitôt avec Isabelle au pays bleu consulter l'oracle de Delft...