Après une année de pension qui lui a paru très dure, Pascalet, le jeune héros de L'Enfant et la Rivière, de Barboche et du Renard dans l'île, est de retour au Mas-du-Gage pour les grandes vacances. Tante Martine et son chien ne sont plus là et Pascalet est très seul. Ses compagnons d'aventure, Gatzo et Bargabot, semblent l'avoir oublié.

Un nouveau venu, Béranger, s'est installé avec son chien Risque-tout au bord de la rivière. C'est un vieux berger. Pascalet et lui s'échappent la nuit pour l'écouter parler des troupeaux, des étoiles, de la neige, des montagnes et des herbes. Béranger connaît les secrets de Bargabot et grâce à lui Pascalet peut revoir celui-ci et transmettre son dernier message à Gatzo. Tout cela s'accomplit dans le plus grand mystère.