Saute-Lune le jeune chat est un novice pétri d’admiration pour son vieux maître, Traîne-Patte. Le vieux félin est un lecteur, et il va enseigner son savoir à son jeune apprenti.

C’est que Traîne-Patte connaît beaucoup de choses du passé : comment les hommes, ces « Dieux », ont-ils pu ainsi perdre la domination de la Terre ? En voulant trouver le « tombeau du savoir », héritage des hommes, Saute-Lune ne sait pas encore qu’il va entraîner son maître dans une grande aventure, dangereuse pour deux chats. Leur chemin va croiser celui des loups, ennemis jurés, qui ont levé une grande armée…

Mais pour attaquer qui ? Quels secrets le village de Not’Dam renferme-t-il, au-delà des légendes de vieillards ?