C'est la démobilisation générale. Buck Danny, Tumbler et Sonny Tuckson, anciens pilotes de l'US Air Force, sont à la recherche d'un emploi dans le civil. Embauchés par une compagnie aérienne privée du Moyen Orient, les trois aviateurs quittent illégalement le sol américain et tombent dans les griffes de trafiquants de drogues. Aidés par l'agent infiltré XB-16, ils vont tenter de réduire à néant les malversations de ces bandits commandités par Bronstein et l'Emir Hussein.