Jesse Tyler vit seul dans la montagne. Sa femme l'a quitté avec ses enfants. Un soir, il découvre devant sa porte une jeune femme qui le provoque de façon sensuelle avant d'avouer être sa fille Kady. Elle s'installe chez lui et l'incite à fabriquer de l'alcool clandestinement. Au bout de quelques semaines, le vieux bigot solitaire a bien du mal à contenir ses sentiments dans les limites admises par la morale. Comme dans Le Facteur sonne toujours deux fois, le sexe joue ici un rôle moteur.