Raja, vénérable tigre, se penche sur son passé et déroule le fil de sa vie: sa jeunesse sauvage dans la jungle indienne, sa misérable carrière de bête de cirque, son bout d'essai au cinéma dans une pathétique production, avec comme partenaire un Tarzan replet et froussard... Autant d'épisodes au cours desquels il découvre la brutalité du monde et les absurdités de la nature humaine... Enfin, à la suite d'une spectaculaire tentative d'évasion, sa surprenante rencontre avec un sage qui deviendra son Maître. Auprès de lui, il acquiert une sagesse et une paix intérieure qui lui permettront de regarder, enfin, le monde avec sérénité.