1887, Saint-Pétersbourg. Jeune compositeur, Stepan Tchakarov réjouit par sa musique l'esprit du tsar Alexandre III. Mais tant de succès dérange.

Pour s'en débarrasser, Vladimir, son frère adoptif, accuse Stepan de complot contre le pouvoir. En Russie, il n'y a pas de place pour les traîtres. Stepan doit quitter ses terres d'Ukraine qu'il chérit tant : le domaine de Terre-Noire ; et abandonner sa seule alliée, Natalia.

Son exil prend la couleur de la haine et il ne cesse de nourrir de mystérieux projets de vengeance. Stepan parcourt le monde, vit mille vies.

Mais le destin dirige les pas de l'homme. Ceux de Stepan le guident encore et toujours vers son amour et le sombre domaine de Terre-Noire.