Simon est juif et il est magicien. Il court les routes de Judée, sous domination romaine, en se proclamant " Puissance de Dieu " et en annonçant la fin du monde. Il est entouré par un cortège hétéroclite et flanqué de la mystérieuse Hélène, ancienne prostituée qu'il appelle la Mère du Monde. Mais la vie fastueuse du mage va être troublée, puis bouleversée, par l'apparition d'un autre homme qui change l'eau en vin, guérit les lépreux et ressuscite même un mort, à ce qu'on raconte. Qui est cet homme venu de Nazareth ? Pourquoi les foules vont-elles vers lui ? Le Ciel l'aurait-il désigné ? Mille questions assaillent Simon, qui perd bientôt sa superbe et ses disciples. Il tentera vainement de rencontrer cet étrange rival et de se mesurer à lui, jusqu'à ce que son esprit s'égare... Avec son merveilleux talent de conteur, Jean-Claude Carrière nous fait vivre la geste tragique d'un grand perdant de l'Histoire.