Nath traverse la plaine de boue d'Almoha. « la planète-deux-fois-morte », à bord de la canonnière des chasseurs de nuages. Un monde hostile où l'on s'abrite de la pluie sous des armures de fer, où les maisons font naufrage dans un sol trop mou pour les soutenir. Au bout du voyage l'attend Ghun, le chasseur solitaire que le tirage au sort a rendu maître de la tour au sommet de laquelle les guetteurs sacrés scrutent le brouillard de la nuit. Mais qui est, en réalité, le nouveau seigneur d'Almoha ? Un ermite philosophe ou un fou sanguinaire ?