Au XIVe siècle, dans un Japon médiéval mythique. Takeo est sauvé d'une mort certaine par sire Shigeru, chef du clan des Otori, qui décide d'en faire son héritier. Le jeune homme, qui doit s'adapter à sa nouvelle existence, se trouve plongé au cœur de luttes sanglantes entre les seigneurs de la guerre. Mais d'où viennent ses dons prodigieux? Devra-t-il choisir entre sa dévotion à sire Shigeru et son désir de vengeance?