Chargé par la communauté blanche de libérer les otages détenus par le roi du Cayor, Alessandro Beltrame quitte l'ile de Gorée. En s’enfonçant dans les terres sénégalaises, il rencontre un étrange personnage converti à l'Islam et aux mœurs locales qui lui offre son aide. D'inquiétants fétiches sont semés sur sur sa route. Pendant ce temps, à Venise l'aqua alta envahit la ville tandis que les forces maléfiques gagnent en puissance....