A peine quelques années de bonheur au village de Dame Gorge et déjà le ciel s'alourdit de sombres nuages. Dame Gorge noie sa mélancolie dans l'alcool lorsqu'elle apprend que la belle Héloïse est aux portes de la mort après la naissance de son second enfant. Pour clore le tout, la jeune Maëlle a disparu avec un prétendant étrange et des chasseurs ont été attaqués par des Yeux Rouges, créatures maléfiques qui n'étaient pourtant jamais parvenues jusqu'à cette contrée protégée. Mais la trisaïeule de Dame Gorge a un secret, et elle emmène Héloïse mourante au fond de la forêt pour y faire une rencontre légendaire.