Laissant derrière lui l'île de Bretagne ravagée par les guerres, Merlin traverse la Manche à bord d'un coracle et découvre, sitôt mit le pied sur les côtes armoricaines, l'immense forêt de Brocéliande où il se perd corps et âme. Guidé par les apparitions fugaces d'une créature féerique, Merlin s'enfonce sous la voûte des grands arbres, oublie le temps, traverse les saisons et finit par accéder à l'éternité dans l'Ermitage des chênes, le coeur secret de la forêt.

Prolongement illustré du Pas de Merlin de Jean-Louis Fetjaine (Belfond), cet album entraîne le lecteur au plus profond d'une Brocéliande voilée de brume, peuplée de fées, mystérieuse et splendide, superbement mise en images par les photos envoûtantes de Jean-Luc Boivent.