Edna n'a pas tenu parole et Geoffroy erre seul dans Manaus, au bord du fleuve-mer... Aujourd'hui port franc où tous les trafics sont permis, hier cité d'une richesse dont témoigne encore son opéra de marbre et d'or.

Geoffroy y pénètre et sur la scène déserte il voit soudain surgir et danser Edna, prêtresse possédée! Jeu de magicienne? Obsession d'un esprit peu à peu envoûté? Mais Edna est-elle vraiment ce monstre que l'on dit?

Même parmi les "agents" chargés de l'aider, Geoffroy ne voit que truands et aventuriers. Le combat d'Edna pour ses frères indiens n'est-il pas le seul juste?

On avertit le jeune homme : Edna serait à Itaituba, très loin de Manaus, sur la Transamazonique. Il faut la surprendre... Mais qui piège qui?