Dans un petit village d'Espagne, un homme du nom de Lazaro est alité. Il vit ses derniers instants entouré de ses proches et demande à sa femme, Maria, de ne pas le laisser partir. La jeune épouse court alors réclamer l'aide la Vieille, une sorcière. Cette dernière exige que Lazaro soit porté par l'Idiot, un colosse simplet, jusqu'à la grotte des démons dont l'entrée est protégée par un chêne centenaire. A l'intérieur, la sorcière se met en œuvre : après avoir lancé quelques incantations, elle poignarde l'Idiot. Elle force ensuite Lazaro à embrasser sa victime. Le père Juan est averti de la cérémonie et se rend sur les lieux, un fusil à la main. En pénétrant dans la grotte, il constate l'irréparable. Il abat la sorcière et voit que l'âme de Lazaro est passé dans le corps de l'Idiot. Celui-ci fuit alors dans la forêt. Les jours qui suivent, une battue est organisée pour traquer ce mort-vivant...