À sa sortie de l’académie de Sorcerisme, la jeune Yôko Amagi est envoyée assister l’agent Kento Nagumo, spécialiste du “soul diving”, une technique qui permet de plonger dans les profondeurs de l’esprit humain. Sa mission : aider les Returners en facilitant leur réinsertion dans la société... mais surtout, éradiquer le bug qui sommeille en eux !

Alors qu’elle se fait peu à peu à sa nouvelle fonction, la Sorceriste est abordée par un certain Shinobu Shinonome, qui lui confie être un ancien Returner révolté par les pratiques de l’institut. Afin de lui montrer l’étendue de ses pouvoirs, il fait exploser un immeuble entier sous les yeux horrifiés de la jeune fille...