Tous les trois siècles, l'Etoile Rouge enfle dans le ciel de Galova. Les nuits sont alors envahies par les émanations de l'Autre Monde : incubes, succubes, démons et chimères... Pourquoi Faïn ne les craint-il pas ? Quel démon Thazi dissimule-t-elle ? Qui peut surmonter la folie de ces nuits rouges ?