Cole est retenu à son bureau, Paige et Piper n'ont aucune envie de sortir... Phoebe accepte donc en toute innocence de dîner avec un étranger tout à fait charmant. Mais la situation tourne rapidement au drame quand Cole la surprend avec un autre homme. Comment envisager l'avenir quand la confiance n'est plus une valeur sûre ? Très vite, leur différend les entraînera dans le Monde des Ténèbres. Un puissant démon veut en effet détruire Cole pour avoir trahi les siens, et éliminer Phoebe afin de mettre un terme au Pouvoir des Trois. Si Cole et Phoebe ne parviennent pas à se réconcilier, ce n'est pas seulement leur amour qui sera en danger, mais bien davantage...