Au pays des Muzarins, le Muzaroi a fort à faire pour assurer une paix durable avec les Hystérichats, les Pulmocrapauds et autres espèces belliqueuses qui convoitent son trône. L'âge avançant, il lui est de plus en plus difficile de faire régner la bienveillance et l'harmonie sur son royaume. Heureusement, le Muzaroi détient seul un pouvoir mystérieux qui lui permet encore et toujours de repousser les ardeurs de ses ennemis. Mais il sent peu à peu ses forces le quitter. L'heure est venue pour lui de transmettre son secret. Le petit Bugz semble être l'heureux élu...