Jordan est un jeune adolescent qui vit seul avec sa mère depuis la disparition de son père. Solitaire, il passe son temps à étudier et lire. Quelques années plus tard, il devient étudiant à Prague avec son ami Karel. Faisant partie d'un groupe philosophique mené par le professeur Mirliade, Jordan dessine depuis quelques temps d'étranges peintures représentant des perles noires sensées matérialiser les émotions qu'il ressent. Plusieurs évènements vont bouleverser sa vie : le premier est la naissance brutale et instantanée d'enfants qui se transforment en énorme monstre dont la tête est surmontée d'une petite femme; le deuxième est la mort du professeur Mirliade. Jordan sera chargé de trouver le mystérieux "Traité des deux horizons" détenu par le professeur Moisan à Paris...