Ce petit arbre a grandi tout de travers. Le vent l'a poussé, un ballon l'a frappé, un cheval l'a malmené. À chaque fois, ces chocs ont provoqué des creux dans l'arbre altérant et modifiant sa croissance. Le petit arbre se trouve laid, « tout tordu, tout de travers ». Mais, un grillon, puis un chaton et enfin un oiseau s'installent dans ces drôles de niches, dans ces creux. Un jour, au printemps, ils font tous entendre leur voix. Le petit arbre réalise alors qu'il est un arbre très particulier : un petit arbre qui chante…