A l'Ecole de Magie de la Montagne, Valéria, l'unique femme cavalière, reçoit l'enseignement du Grand Maître. A ses côtés, Kerrec, son compagnon, héritier de l'empire d'Aurélia, se remet des blessures reçues en combattant son demi-frère, le traître Gothard. Pourtant, loin de goûter la paix et la sérénité de ces lieux protégés des Dieux, Valéria sent en elle une sourde inquiétude. Car Kerrec a changé. L'homme puissant et tendre qui la désirait autrefois avec fougue se détourne d'elle à présent, habité semble-t-il par une seule pensée : affronter à nouveau les ennemis de l'Empire et se venger de Gothard... Un matin, juste après le solstice d'été, Kerrec quitte la Montagne en dépit des supplications de Valéria. Prise d'un étrange pressentiment, elle se lance à sa poursuite. Mais lorsqu'elle le rejoint, c'est pour constater que son état s'est aggravé et qu'il recommence à perdre le contrôle de sa magie. Désormais, Valéria ne peut plus compter que sur elle-même. Elle seule a le pouvoir de défendre l'Empire et de sauver l'homme qu'elle aime...