Dans la forêt bleue, tous les animaux vivent très heureux, jusqu'au jour où Piou-Malin, le magicien, vient leur rendre visite. Ce jour-là, pendant la fête donnée en son honneur, un orage éclate, les arbres s'enflamment et Cric, la terrible sorcière, apparaît. Après son passage, le magicien a disparu. Est-ce que la vilaine sorcière l'a emporté ?