Flamme, le jeune lion couleur neige, est en cavale dans le royaume des hommes. Il fuit les espions de son oncle, le tyrannique Ebène qui cherche à le tuer pour prendre sa place sur le Trône du Lion. Cette fois, Flamme se transforme en magnifique chaton noir et rencontre Chloé. Cette dernière prend des cours de cirque et n'a plus qu'une chose en tête : devenir acrobate. Le problème c'est qu'elle est tellement occupée par sa passion que sa meilleure amie se sent délaissée et ne veut plus lui parler... Heureusement Flamme est là pour encourager Chloé à réaliser son rêve et l'aider à se réconcilier avec sa meilleure amie !