Jesse Custer et Tulip ont été enlevés. Par la famille de Jess, ses oncles, qui travaillent pour sa grand-mère. Il ne les attendait pas, et à sa grande surprise, la Voix Divine était inefficace avec eux.

C'est l'occasion pour lui de parler de son enfance. Une enfance faite de morts et de tortures. Et de Dieu, aussi...