Félix part se promener avec son petit chien Tim. Celui-ci disparaît soudain au détour d'un chemin. Affolé, le petit garçon cherche son chien partout, explorant chemins, buissons, terriers... Il le retrouve finalement dans une grotte ornée de peintures fabuleuses. Mais il lui faudra trouver le moyen de ressortir de la caverne, dont l'entrée très en pente s'est rebouchée derrière eux.