Les Highlands. Ve siècle. Gradlon est un jeune Picte destiné à devenir le chef guerrier de son clan. Il subit dès son enfance une initiation hors du commun, bravant les grands froids, bravant la douleur, bravant les dieux eux-mêmes. Gradlon rencontre alors Scathach l’immortelle, sorcière des îles de Skye, celle qui fut le maître des plus grands guerriers de Bretagne. A l’issue de son enseignement, Il devient un berzerker. L’ultime guerrier dénué de toute peur ! Mais c’est la trahison de son frère et de tout son clan qui va faire de lui un héros légendaire, celui qui règnera sur YS, l’île-cité. Gradlon, le père d’Ahès, princesse née dans le sang, élevée dans la haine, ultime rempart de l’ancienne tradition face au Dieu venant du désert !