Une jeune rousse amnésique débarque dans un bar d'Algonquin Bay. Une balle de petit calibre est logée dans son cerveau. C'est l'été dans l'Ontario, la saison des mouches noires. Elles infligent d'affreuses morsures, mais ont leur utilité : un corps - ni tête, ni mains, ni pieds - ayant été découvert près d'une cascade, on pourra, grâce à leurs larves, dater le décès avec précision. Les tatouages du mort, eux, permettent d'identifier Wombat Guthrie, motard et dealer. Aucun lien, à première vue, entre les deux affaires. John Cardinal, toujours préoccupé par la santé mentale de sa femme, en trouve un, cependant, entre le trafic de drogue d'un gang de motards et les agissements barbares d'un bien curieux chaman...