1892, New Fiddleham, Nouvelle-Angleterre. Jackaby et son assistante Abigail Rook enquêtent sur des phénomènes surnaturels. Ils sont appelés par Mrs Beaumont, une femme dont le chat s'est transformé en poisson ! Grâce à ses facultés de médium, Jackaby sent immédiatement que le poisson est en réalité une créature qui change de forme pour dévorer ses proies. Les détectives proposent d'étudier ce poisson-chat et ses jeunes chatons avant de les ramener à Mrs Beaumont.

Mais le lendemain, Mrs Beaumont est retrouvée morte à son domicile... Les marques sur le cou de la victime font écho à un autre cas. En effet, dans le village voisin de Gad's Valley, le corps d'une femme a été découvert avec ces mêmes traces. Abigail et Jackaby rejoignent Gad's Valley pour élucider ce nouveau mystère...