L'opération menée par le BIRD et visant à arrêter Kira tourne à l'horreur : l'Alpha Rouge, apprenant à maîtriser ses pouvoirs, parvient à briser le champ de force dressé par Tarot et déchaîne sur ses ennemis une armée de chimères sanguinaires qui déciment les rangs du BIRD, tuant sans eÎption humains et Karats.

Tarot n'a d'autre choix que d'abandonner sa position pour aller leur porter secours, laissant alors le soin à Toru, resté en retrait, de mettre Kira hors d'état de nuire une bonne fois pour toutes.

Mais lorsque ce dernier se retrouve, sans sa fuite, nez à nez avec Aki et la blesse gravement, la part démoniaque de Toru prend soudainement le pas sur sa conscience et se libère complètement. Apparaît alors au grand jour le vrai visage de la Bête du Gévaudan : une entité sombre, meurtrière et totalement incontrôlable.