De grands navires parcourent les mers munis de systèmes de propulsions sophistiqués, des chevaliers en armure chevauchent des dragons volants nés de manipulations génétiques. Cette maîtrise du vivant a aussi permis la création de races inférieures dévouées au service des deux grandes dynasties qui semblent dominer cette planète. Les Heron de l'Ouest et les Raven de L'Est entretiennent une paix difficile reposant sur un équilibre précaire basé sur des joutes annuelles. Lors d'un tournoi, un phénomène inattendu issu de puissances supérieures au dessein inconnu perturbe l'épreuve. Ethan, jeune héritier des Heron affronte le cruel Bron, représentant des Raven, et le blesse gravement, entraînant les deux royaumes au bord de la guerre.