Au bord d’un lac noir en Chine, sous un ciel sombre, Rong mène une vie solitaire et sans éclat. Un jour, le jeune homme recueille un oiseau noir blessé. Il le soigne et le nomme Qing. Quand il lui rend sa liberté, il n’imagine pas qu’il vient de sauver la princesse du royaume des corbeaux. Reconnaissante, la belle Qing lui offre un habit magique avec lequel il s’envole jusqu’à un pays qui cache mille couleurs splendides. Leur amour y sera célébré et la vie de Rong en sera changée à jamais.