Tout le monde connaît l'histoire de la fille du roi des océans, Ariel, qui découvre son propre destin - et perd sa voix pour mieux la retrouver : l'histoire a été racontée à de nombreuses reprises. Une jeune fille qui veut plus que ce que son monde a à lui offrir, une rébellion qui coûte à la petite sirène sa voix et presque son âme. Pourtant, ce récit n'est que la moitié de l'histoire.

Qu'en est-il de la Nemesis d'Ariel, Ursula, la sorcière des mers ? Qu'est-ce qu'il l'a amenée à devenir si méchante, méprisée et remplie de haine. Voici le récit de ce qui pourrait avoir façonné la sorcière des mers en une pauvre âme en perdition. Pour la première fois, Disney nous raconte une version méconnue des contes : celle des méchants de l'histoire.