Pat a toujours souffert d'être considéré encore moins qu'un oméga dans sa mute de loups, celle que son frère jumeau, Sean, dirigera dans quelques années. Le jour de ses dix-huit ans, il s'enfuit de chez lui, après sa rencontre avec son âme sœur, Syrvian, un sorcier sans pouvoir. Syrvian, dont l'attitude détestable brise en Pat tout espoir d'être aimé un jour pour lui, malgré son physique. En dépit du désir de son animal de se laisser mourir suite au rejet du sorcier, Pat résiste et survit. Il a la chance de rencontrer un homme au grand cœur qui va l’aider, mais surtout, il croise le chemin d’un métamorphe tigre, Mejiana, qui deviendra son meilleur ami et son amant. Les années passent, Pat a presque oublié Syrvian, et puis un jour, il le revoit. Pat cache un secret que seul Mejiana connaît. Syrvian semble vouloir se rapprocher de lui, mais Pat peut-il accorder sa confiance au sorcier et remettre sa vie entre ses mains ?