Après l'attaque de la lamaserie, Charles Nodier et Saint Elme sont menés à bord d'un gigantesque dirigeable auprès du général comte Von Staff au service du tsar Alexandre. Alors que nos deux agents s'apprêtent à entrer sur le territoire de la sainte Russie, ils mettent au jour un plan machiavélique de l'état-major anglais. Le temps presse. Il leur faut trouver le moyen de rejoindre rapidement les lignes amies sans quoi l'Empire français des Indes risque d'être définitivement rayé de la carte.