Au XIIème siècle, l’Andalousie est le Royaume des Maures. La Castille, province du Nord reconquise par les chrétiens, subit régulièrement les attaques des guerriers musulmans et les routes ne sont pas sûres...

C’est dans ce climat d’insécurité que le jeune chevalier Hugo et son dévoué écuyer Ancelin vont quitter leur Auvergne natale pour transmettre à l’archevêque de Tolède un précieux parchemin.

En approchant de la ville fortifiée, ils sont victimes des sabres mauresques. Ce n’est que le début de nombreuses aventures dans cette Espagne du Moyen-Age, à la fois violente et fascinante.