Le grand sorcier Praline est à bout de nerfs ses élèves, trois petites fées très bavardes, ne font que des bêtises ! Pour les punir de leurs mille et une farces, il les envoie sur une montagne, au bout du monde. Elles atterrissent chez un ours solitaire ; un vieil ours ronchon qui a du mal à supporter les pipelettes...