Plongeons dans les jeunes années de Francine et Katchoo et leur rencontre au lycée. C'est l'occasion de découvrir la naissance de leur amitié, celle de l'obsession de Freddie pour Francine, et de faire plus ample connaissance avec la famille quelque peu dysfonctionnelle de celle-ci.

En bonus : "Princesse guerrière", une hilarante parodie de Xena avec Francine dans le rôle de Xena et Katchoo en Gabrielle.