Après un long périple, le Râjâ est enfin de retour au sanctuaire du lac, mais rien ne va plus dans son royaume. Ses armées sont moribondes, sa mère, Électra, est morte, et son peuple est apeuré et perdu. Sénosiris, son seul ami, le quitte pour se lancer à la poursuite de son fils unique.

Pendant ce temps, dans la jungle du pays de D'mt, les trois enfants qu'a mis au monde Sumuhu'alay décident de retrouver W'rn, leur père. Épiées par l'ordre du Bouc, dont les guerriers souhaitent venger le massacre des enfants du Goshen perpétré par la puce d'Osiris, ces étranges créatures parcourent sans relâche de vastes contrées à la recherche de celui qu'ils considèrent comme le chef légitime de leur village. De ces trois destinées uniques naîtra enfin, au terme de leur quête, la race tant attendue des hyrcanoï, ces êtres fantastiques qui, bientôt, deviendront les maîtres du monde