Niché dans les racines de l'Arbre Éternel, le Wyrm, puissance ancestrale, se réveille : sa force maléfique menace à présent l'équilibre du monde. La seule solution pour lui faire barrage est d'actionner un piège mis en place des siècles plus tôt, avant même la création d'Erdas. Les quatre héros, toujours séparés, vont tenter d'en comprendre le mécanisme. Seul Kovo, l'une des quinze Bêtes Suprêmes, sait comment l'activer.À Sadre, Conor et Meilin sont toujours bloqués sous terre et tentent de progresser dans les labyrinthes. Des Capes-Rouges emmènent Abéké et Rollan vers un immense volcan qui cache une partie du piège. Leur mission : faire sonner la cloche pour vaincre le Wyrm. Ils arrivent finalement en haut du clocher grâce au renfort d'une armée de Nombreux, mais le mécanisme se grippe.De son côté, Zerif a retrouvé le repaire des Capes-Rouges et mène l'assaut. Quand le Wyrm s'empare du corps de Zerif, Abéké réussit à décocher une flèche sur la cloche. Aussitôt, le lien entre les animaux et les humains s'inverse. Abéké convainc alors Zerif de se jeter dans la lave, ce qui achève le Wyrm et met fin à son pouvoir. Tous les Capes-Vertes infectés recouvrent leurs esprits. Les héros d'Erdas sont à nouveau réunis.