A la fin du Livre Premier, James Durie, le Maître de Ballantrae, était laissé pour mort, tombé sous l'épée de son frère Henry. La vie a repris son cours au manoir de Durrisdeer, battu par les vents d’Écosse. Le sang du fratricide s'efface, même s'il continue à éclabousser souterrainement les âmes et les consciences. Puis une nuit, arrivant d'Inde, voici que resurgit James, marqué par les épreuves mais bien vivant et toujours aussi inquiétant. Le duel reprend aussitôt entre ces deux frères aussi dissemblables qu'on peut l'être, l'un brillant et dépravé, l'autre aigre et vertueux. Il se transporte dans le Nouveau Monde, en passant par le New York des origines, s'égare dans les forêts profondes qu'arpentent les Indiens chasseurs de scalps et s'achemine inexorablement vers une fin surprenante, bien dans la manière de l'auteur de 'Jekyll & Hyde'.