La nuit tombe sur Venise. Des pas résonnent. Un air populaire envahit les ruelles endormies... Le fantôme de Marco Polo vient hanter le noble Luigi Grimani ! Très vite, ses apparitions se multiplient, aussitôt suivies de meurtres. Les familles vénitiennes de haut rang sont terrifiées. Sur les murs des victimes, un message en lettres de sang "Mort aux incrédules !"...