Pourquoi faut-il que cela tombe sur Prue Halliwell ? Elle qui déteste les clowns, la voici envoyée en reportage photo dans un cirque.

Le cauchemar ! Pour ses sœurs, au contraire, ce serait plutôt le rêve : elles tombent toutes les deux sous le charme d'Ivan, le violoniste tzigane. Il y a pourtant un problème : Ivan a le mauvais œil... et Phoebe, dans une de ses transes, le voit étrangler Piper ! Quel démon se cache derrière la beauté d'Ivan ? Le Pouvoir des Trois est-il de taille à lutter contre la magie ancestrale des Bohémiens ?