La Fraterie est une lointaine province de la république de Valdagne, qui refuse le monde moderne, et continue de vivre au rythme du cheval, du feu de bois et de la lampe à huile. Dans cette contrée de forêts et de lacs, rien n'a changé depuis des siècles. Mais la découverte de riches gisements, au nord du pays, va soudain inciter le Sud, fortement industrialisé, à violer le traité qui assure l'autonomie de la Fraterie pour y construire une autoroute, nécessaire à l'exploitation du minerai. Ainsi se trouve menacé le mode de vie de tout un peuple de paysans, d'artisans et de bergers, sur lequel veille le mystérieux Esprit de la terre et de la nuit : Oulane-Trabuck. Face au péril, la population se divise entre partisans de la tradition et une minorité que tente la civilisation moderne. Mara,le fils du Maître des Sages qui gouverne la province, aime Nadège, la fille de l'un des opposants les plus acharnés, et les voilà pris dans une tourmente qui contrarie leur passion.

La gigantesque machine qui s'approche de la frontière triomphera-t-elle de la résistance des autochtones ? Mara et Nadège seront-ils séparés ? Quel sera le sort de la Fraterie ? C'est ce que découvrira le lecteur de ce roman de plein vent, où se mêlent l'amour et l'aventure, et qui évoque aussi l'un des problèmes essentiels de cette fin de siècle : le conflit entre la tradition et la modernité.