Léopold, l'élan, vit dans la forêt, emportant toujours sur son dos un curieux petit bonhomme très âgé, Louis.

L'hiver est déjà là quand un jour, Léopold et Louis surprennent deux enfants en train de couper et d'emmener avec eux un sapin. Louis explique à Léopold cette tradition des humains : le sapin de Noël.

Léopold veut voir cela de près et se dirige vers la ville. Arrivé devant la maison des deux enfants, il est émerveillé et s'installe, malgré les protestations et les recommandations de Louis.

Deux semaines plus tard, les lumières sont éteintes, et les rues de la ville jonchées de détritus et d'arbres jetés. Léopold est fou de chagrin ! Comment lui redonner le sourire ?